La gestión de facturas es una tarea esencial para cualquier negocio, pero puede resultar tediosa y llevar mucho tiempo si se realiza de forma manual. Por suerte, existen herramientas que pueden simplificar y agilizar este proceso, como Holded. Esta, es una plataforma de facturación online que se ha convertido en una de las más populares del mercado y que considero el mejor programa para hacer facturas y presupuestos gratis ahora mismo.
Con Holded, las empresas y autónomos pueden crear, enviar y gestionar sus facturas de forma sencilla y eficiente, además de acceder a otras funciones útiles como la gestión de gastos, el seguimiento de proyectos y la contabilidad.
En este artículo te hablaré de qué es Holded, sus características, precios, capacidad de integración y por qué este programa es una alternativa interesante para las empresas que buscan mejorar su gestión de facturas y optimizar sus procesos administrativos.
¿Qué es el programa de facturas Holded?
Holded es un software de contabilidad, facturación y cobros en línea para autónomos y pequeñas empresas que permite a los usuarios crear o enviar facturas, proformas y presupuestos. Al mismo tiempo que se mantienen todos los gastos controlados.
Además, da la posibilidad de importar productos de varios almacenes con distintas tarifas y categorías, automatizar los impuestos y la contabilidad, e instalar alarmas de stock para ayudar a controlar a clientes y proveedores.
Esta herramienta ayuda a crear plantillas de facturas y presupuestos personalizados para enviar a los clientes, y así convertirlos en facturas de venta para cobrar productos o servicios con un solo clic.
También ayuda a gestionar los impuestos en línea y a controlar los beneficios. A través de un libro diario se puede acceder instantáneamente a los detalles de las cuentas con gráficos contables personalizados adaptados a la empresa. Asimismo, los usuarios pueden gestionar los activos y obtener su valor en tiempo real.
Una función de Holded que quizás sea la más útil para todo público es poder tener un presupuesto con objetivos mensuales y anuales. Algo importante que mencionar es que hay muchas integraciones diferentes que pueden llevar esta plataforma al siguiente nivel. Algunos ejemplos son PayPal, WooCommerce (hablaré de ello más adelante), Amazon, Shopify, Zapier y Google Drive.
Programa para crear facturas y presupuestos gratis
Si buscas una solución como autónomo para crear facturas y presupuestos gratis, entonces Holded te va a venir genial.
Personalmente lo descubrí por un podcast. Anteriormente hacía las facturas con una plantilla que tenía en Canva e iba duplicándolas cuando tenía nuevos proyectos.
Aún así, y con total sinceridad, Holded va muchos pasos por delante y me ahorra un montón de tiempo al permitir añadir los clientes como contactos, llevar una contabilidad de las facturas emitidas y además avisarte de los pagos vencidos y que debes recordar a los clientes. Creo que sin esta herramienta me hubiese dejado algún pequeño proyecto por cobrar, así que su uso y plan de pagos están más que justificados.
En el caso del plan gratuito de Holded podrás hacer hasta 30 facturas al año y tener 100 contactos. Más que de sobra para muchos emprendedores.
Precios del programa de facturación Holded para autónomos
En caso de que se te quede corto, Holded dispone de un plan premium que te aumenta las posibilidades con la herramienta.
Plus – 15 € al mes (Oferta 7,50€/mes los tres primeros meses)
Si quieres más información sobre Holded, visita la página de precios del producto para obtener información más detallada sobre lo que incluye cada plan.
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Características y funcionalidades de Holded
El programa de contabilidad Holded está basado en la nube y ayuda a las pequeñas empresas a gestionar sus finanzas de forma más eficaz. Ofrece un conjunto avanzado de funciones que lo hacen extremadamente competitivo en el sector. Aquí te muestro algunas de sus características principales.
Programa ERP
Holded funciona como un sistema ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales), que permite gestionar todo el proceso de ventas, las operaciones financieras y los recursos humanos en una única plataforma. Esto es especialmente importante para las pequeñas empresas que no tienen el capital inicial para llevar su negocio utilizando altos costes mensuales a través de diferentes plataformas de software.
Con Holded, puedes combinar cualquier elemento junto con integraciones para que todo funcione a la perfección. Esto llevará a tu negocio al siguiente nivel. La herramienta de planificación de recursos empresariales puede ayudar a organizaciones con diferentes funciones a colaborar para trabajar en un único sistema.
Este software permite a la empresa tener una visión más precisa de la forma en que se están desempeñando, donde los miembros del equipo pueden tener una visión completa de lo que está sucediendo.
Programa para crear facturas
La solución digital de facturación permite crear facturas, gestionar las ventas y controlar el ciclo de facturación. Está conectada a un sistema de punto de venta y también se integra con los sistemas de contabilidad.
Permite ahorrar mucho tiempo al eliminar la necesidad de buscar suministros o crear nuevos documentos manualmente. Además, ayuda a elaborar facturas personalizadas en función de los comentarios de los clientes.
Entre las funciones de este tipo de soluciones se incluyen la generación de facturas a partir de datos de presupuestos y la personalización de documentos de facturación en función de los comentarios de los clientes. Así como también la actualización de los últimos pagos de facturación para su uso en el futuro.
Programa para gestionar clientes CRM
Holded incluye un CRM (Gestión de Relación con los Clientes) de gran utilidad que muchas pequeñas empresas pueden aprovechar. No sólo ahorras dinero, sino que también obtienes acceso a algunas funciones fantásticas. Y todo se sincroniza con tu contabilidad para ahorrar tiempo en tareas tediosas como la actualización de ofertas o la migración de datos.
Además, puedes obtener información detallada sobre clientes clave y clientes potenciales para conocer mejor los procesos de ventas que están funcionando con ellos. El panel de control es intuitivo y fácil de personalizar para mostrar las métricas necesarias que desees controlar.
Programa de Gestión de Equipo
La herramienta Equipo es el aspecto de RR.HH. de la plataforma Holded. Esta solución ofrece a tu negocio funciones avanzadas de contratación y nóminas en una única interfaz fácil de usar. También te ahorra tiempo a la hora de hacer las nóminas porque todo está sincronizado con tu contabilidad.
También puedes utilizar Equipo para aprobar el tiempo libre, recibir notificaciones sobre cualquier miembro que tenga un día de descanso y gestionar el calendario de la empresa. Asimismo, es un sitio ideal para crear, almacenar y compartir documentos legales, como los contratos de los empleados.
Programa de Contabilidad
Según Holded, la función de contabilidad de su plataforma permite automatizar casi todos los procesos contables.
Gracias a esta herramienta automatizada en la nube, es posible realizar un seguimiento preciso y detallado de las transacciones con toda la información necesaria para la facturación y la contabilidad fiscal. Además, permite realizar búsquedas para que puedas encontrar cualquier información importante de inmediato.
Otras funciones son las conciliaciones bancarias, las actualizaciones de estados financieros, las integraciones con otras herramientas de contabilidad y el control total de las finanzas de la empresa.
Programa de gestión de Proyectos
Otro aspecto destacado de la plataforma Holded es la herramienta de proyectos, que puede utilizar como un software de gestión de proyectos totalmente funcional. Esta función te permite colaborar con tu equipo y planificar todas las tareas importantes de la empresa en un solo lugar.
Programa de gestión de Inventario
Es posible que la gestión de inventario no sea necesario para todos, pero es muy intuitivo y cuenta con multitud de funciones fiables que facilitan aún más la gestión de tu negocio orientado a los productos. Sólo se tarda unos minutos en configurarlo y empezar a utilizarlo.
Mediante esta utilidad, tendrás acceso completo a la gestión de tus productos, la creación de clases personalizadas, la generación de lotes y el análisis detallado de todos los datos de inventario. También puedes seguir de cerca el stock de productos y saber cada vez que bajas de una cantidad límite.
Integraciones con otras herramientas
En Holded encontrarás muchas integraciones diferentes con Amazon, WooCommerce, Shopify, Stripe, PayPal y otros proveedores. Todas las herramientas fundamentales que utilizas para llevar tu negocio actualmente, se pueden sincronizar directamente con Holded para ahorrarte tiempo a largo plazo.
Integración de Holded con WooCommerce
Si tienes un negocio online, es muy probable que utilices WooCommerce como plataforma de comercio electrónico para gestionar tus ventas. Y si también utilizas Holded para la gestión de facturas y otros aspectos administrativos, te interesará saber que ambas herramientas pueden integrarse para facilitar aún más tus procesos y ahorrar tiempo.
La integración de Holded con WooCommerce permite sincronizar automáticamente los pedidos, clientes y productos de tu tienda online con la plataforma de facturación. Así, podrás generar y enviar facturas de forma automática sin tener que realizar la misma tarea una y otra vez.
Además, la integración te da la posibilidad de tener un control total sobre el estado de tus facturas y pedidos. Podrás saber en todo momento qué pedidos han sido facturados, qué pedidos están pendientes de facturación y qué facturas están pendientes de pago.
Otra ventaja que tienes al integrar Holded con WooCommerce es que ahorras tiempo y evitas errores de cálculo en la gestión de impuestos. Holded se encarga de calcular los impuestos correspondientes en función de las leyes fiscales de tu país, lo que te asegura que tus facturas son correctas y cumplen con las normativas.
¿Cómo hacer facturas de autónomo en Holded?
Como autónomo, es importante que sepas cómo hacer facturas correctamente para poder gestionar tu negocio y cumplir con tus obligaciones fiscales. Con Holded, puedes realizar esta tarea de forma fácil y rápida siendo freelancer. Aquí te explico cómo hacer facturas de autónomo en Holded de manera sencilla.
Paso 1 – Regístrate en Holded
En primer lugar, es importante que te registres en Holded y crees tu cuenta. Una vez que hayas iniciado sesión, selecciona la opción «Crear factura» en el menú principal. Allí podrás elegir el tipo de factura que deseas emitir: factura de venta, factura de gasto o factura de abono.
Paso 2 – Ingresa la información del cliente
A continuación, deberás ingresar la información del cliente, incluyendo su nombre o razón social, dirección y número de identificación fiscal. También deberás incluir tus datos como freelancer, incluyendo tu nombre o razón social, dirección y número de identificación fiscal.
Paso 3 – Añade los detalles de productos o servicios
Después, deberás añadir los detalles de los productos o servicios que estás facturando, como la descripción, el precio unitario y la cantidad.
Paso 4 – Agrega todos los elementos a tu factura y comprueba si es correcta
Una vez que hayas agregado todos los elementos a tu factura, asegúrate de comprobar que la información es correcta y que los totales son los esperados. Holded te permitirá incluir impuestos, descuentos y gastos adicionales, para que puedas ajustar el precio final de tu factura.
Paso 5 – Convierte tu factura a PDF y envíala
Finalmente, podrás enviar la factura a tu cliente en formato PDF. También podrás descargar la factura en ese mismo formato para guardarla en tus archivos.
¿Cómo crear presupuestos en Holded?
Los presupuestos son una herramienta fundamental para cualquier empresa, ya que permiten estimar los costos y los ingresos de un proyecto antes de llevarlo a cabo. Por ese motivo, te explico cómo hacer presupuestos en Holded de forma sencilla.
- Selecciona la opción “»Crear presupuesto» en el menú principal.
- Ingresa todos los datos del cliente y tu información empresarial.
- Agrega los detalles de los productos o servicios que deseas incluir en el presupuesto, como la descripción, el precio unitario y la cantidad.
- Asegúrate de comprobar que la información es correcta y que los totales son los esperados.
Y listo, con esos simples pasos ya tendrías un presupuesto para enviar a tus clientes.
Palabras finales
Holded es una herramienta completa y fácil de usar para la gestión de facturas y otros aspectos administrativos de tu negocio. Al mismo tiempo, tienes la opción de integrarla a tus plataformas de comercio electrónico como WooComerce, Amazon o Shopify.
La interfaz intuitiva de Holded y sus funcionalidades avanzadas te permitirán tener un mayor control sobre tus finanzas y una gestión más eficiente de tus proyectos. Y, lo mejor de todo, es que puedes acceder a ella desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Si estás buscando una herramienta para la gestión de facturas y otros aspectos administrativos de tu negocio, Holded es una excelente opción que te permitirá ahorrar tiempo y evitar errores en la gestión de tu empresa. No dudes en probar su versión gratuita para descubrir todas las funcionalidades que esta plataforma tiene para ofrecerte.
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